El mercado de juegos de azar francés en 2024 muestra una recuperación firme tras la caída provocada por la pandemia. La Autoridad Nacional del Juego (ANJ) ha informado de crecimiento en casi todos los indicadores: desde el número de jugadores activos hasta los ingresos de los operadores. Sin embargo, detrás de estas cifras positivas se esconden desafíos sistémicos: aumento de la presión fiscal, actividad de marketing sobrecalentada y un perfil de jugador en transformación. Todos estos factores son cruciales si planeas lanzar un proyecto de juegos de azar, ya sea en Francia o en otros mercados regulados.
El mercado se recupera: crecimiento de jugadores e ingresos
Según el informe de la ANJ:
- Número de cuentas activas (APA) creció un 11%, alcanzando 5,7 millones.
Para comparar: en 2023 la cifra cayó casi un 4%. - Los ingresos brutos totales del juego (GGR) en el segmento online aumentaron un 12%, alcanzando 2,6 mil millones de € —representando el 18,6% del mercado total de juegos de azar en Francia.
- El GGR total de todos los canales llegó a 14 mil millones de € (+4,7% interanual).
El crecimiento se registró en todos los verticales principales:
| Vertical | Crecimiento APA |
|---|---|
| Apuestas deportivas | +13% |
| Póker online | +11% |
| Apuestas hípicas | +4% |
Mujeres en el juego: un nuevo motor de crecimiento
La ANJ reportó un aumento en el interés de las mujeres por las apuestas deportivas:
- Incremento de +14,5% de jugadoras en esta categoría (hasta 500.000 jugadoras).
- El grupo etario principal — 25–34 años (174.000 jugadoras).
- Seguido por 18–24 años (143.000) y 35–44 años (96.000).
Esta es una señal clave para los operadores: la audiencia femenina ya no es un nicho, sino un segmento completo con motivaciones, intereses y respuestas publicitarias propias. Su comportamiento al jugar es diferente: menos impulsivo y con mayor compromiso en temáticas deportivas (particularmente en campeonatos femeninos).
Marketing: presupuestos en aumento pese a la ausencia de grandes eventos
A pesar de la falta de torneos importantes en 2025, los operadores reportaron un incremento del 11% en gastos de marketing, alcanzando 695 millones de €. Esta cifra incluye publicidad y bonos a jugadores.
El regulador ANJ expresó su preocupación:
“El mercado se está sobrecalentando debido a políticas agresivas de bonos, cross-selling y aumento de la actividad comunicativa.”
¿Qué significa esto para nuevos proyectos?
- El CAC (Costo de Adquisición de Cliente) continuará en aumento.
- Para recuperar las inversiones en marketing, se requiere un mayor LTV — lo que significa que la calidad del UX, la retención y la personalización son esenciales.
- El período de recuperación (ROI) del marketing puede extenderse a 12–18 meses.
Nuevo régimen fiscal: una prueba para los operadores
A partir de julio de 2025, Francia introducirá nuevas tasas fiscales y contribuciones sociales:
| Categoría | Tasa anterior | Nueva tasa |
|---|---|---|
| Apuestas deportivas online | 10,6% | 15% |
| Apuestas deportivas presenciales | 6,6% | 7,6% |
Ejemplo:
Si tu GGR de apuestas deportivas online asciende a 1 millón de €, la carga fiscal subirá de 106.000 € a 150.000 €, un costo adicional de 44.000 €, sin incremento en ingresos.
El regulador advierte directamente sobre un posible descenso en las inversiones de marketing en la segunda mitad del año debido a la presión fiscal.
¿Qué significa esto para ti?
Si estás considerando lanzar un proyecto de juegos de azar, estos son los puntos clave:
- El crecimiento continúa. Francia sigue siendo un mercado rentable con un segmento online en expansión y una audiencia comprometida.
- La audiencia está evolucionando. Mujeres y grupos jóvenes están creando nuevos patrones de consumo, lo que requiere adaptaciones en UX, marketing e incluso en los productos de juego.
- El costo de entrada está aumentando. La competencia en marketing y la fiscalidad elevan el coste de lanzamiento. Una estrategia clara de retención, analítica y gestión efectiva del presupuesto es crucial.
- Los riesgos están aumentando. Los cambios legislativos pueden alterar las reglas del juego durante el año.
Conclusión: los primeros en actuar ganarán
El mercado de juegos de azar francés en 2024 demuestra un gran potencial. Pero ya no es el “Lejano Oeste”: ahora es un entorno maduro y regulado donde el éxito no va para los más ruidosos, sino para quienes calculan con precisión. Si te preparas para lanzar o escalar, el momento de actuar es ahora, antes de la plena implementación de las nuevas tasas fiscales y la disminución de márgenes.
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